...
+41 31 819 26 26 info@tria-consulting.ch

Unabhängige Finanzberatung

Bei allem, was wir tun, geht es uns darum, den Menschen dabei zu begleiten,
individuell weiterzukommen.

Versicherungen

Vergleichen Sie Ihre Versicherungen und Krankenkasse

Steuern

Steuerbelastung senken und Zeit gewinnen durch professionelle Unterstützung.

Pensionsplanung

Frühpension, Rentenaufschub oder ordentliche Pension.

Vorsorge

Denken Sie noch heute an morgen!

Anlageberatung

Investmentlösunugen individuell und nachhaltig

Eigenheim Finanzierung

Hypothekarvergleiche, Immobilienfinanzierung & Wohnkosten senken

Unsere Dienstleistungen im Detail

Wir erstellen individuelle Finanzkonzepte im Interesse unserer Kunden

Versicherungen Min

Versicherungen

Wer bezahlt, wenn Sie aus Grobfahrlässigkeit einen Schaden anrichten?

Sparen Min

Sparen

Wie wäre es, wenn nebst
Ihnen auch Ihr Geld für
Sie arbeiten geht?

Sparen-dienstleistungen

Vorsorgen

Inwiefern wird Ihnen im Alter
das benötigte finanzielle
Polster fehlen?

Pension Cover Min

Pensionsplanung 50+

Kapital oder Rente?
Was bevorzugen Sie?
Vor- & Nachteile

Vorosrgen Hover

Eigenheim

Wie sieht Ihr Traum
vom Eigenheim aus?

Steuern erklären mit Tria

Steuern

Wollen Sie Zeit, Nerven
und Geld sparen?

checklisten

Checklisten

Essentielles für Sie – Steuererklärung, Budgetplanung und mehr.

Teambild Tria Consulting

Kontakt

Kontaktieren Sie uns – Wir stehen Ihnen  für Fragen zur Verfügung.

Fragen sie unsere Experten

Kostenloses Erstgespräch
vereinbaren

Über uns – Tria Consulting

Verstehen – Beraten – Begleiten

Tria Consulting entstand aus der Idee heraus, unabhängig der Umstände unsere höchsten Werte zu leben. Die Gründer wollen den Menschen mit seinen Wünschen und Zielen ins Zentrum stellen.

Damit wir unsere Kunden sowohl persönlich als auch fachkompetent beraten können, bilden wir uns stetig weiter. Jede und jeder unserer Mitarbeitenden wird mindestens bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ausgebildet. Dies widerspiegeln auch unsere Qualitätssiegel von Cicero, Fidleg und dem Finanzplaner Verband. Bei der Finma sind wir als ungebundener Versicherungsvermittler registriert. Durch unsere Neutralität ist es uns möglich unseren Kunden ein breites Angebot von Versicherungen und Banken anzubieten. Diese Grundlage ermöglicht uns, Ihnen die massgeschneiderte Lösung offerieren zu können.

Auszeichnungen Cicero FinanzPlaner Verband
Beratung bei Tria Consulting

Dafür stehen wir ein 

Unsere Werte

Tria - T

Transparenz

Nur mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation, wohlwollend und mit absoluter Transparenz können wir die Dienstleistungen und Beratungen offerieren, welche unsere Kunden verdienen.

Tria - R

Respekt

Echte Wertschätzung, Offenheit und Begegnungen auf Augenhöhe, sprich Respekt, sollten absolut selbstverständlich sein und sind durch die aktuellen Geschehnisse wichtiger denn je.

Tria - I

Individuell

Jeder Mensch ist individuell. So individuell wie sein Fingerabdruck. Genau deswegen gibt es bei uns keine Standardlösungen.

Tria - A

Allumfassend

Nur wenn man zwischendurch die Vogelperspektive einnimmt und mit etwas Abstand seine gesamte Situation von oben erfasst, erkennt man das Gesamtbild mit all seinen Facetten und Herausforderungen.
.

Das sagen unsere Kunden

Kundenstimmen

Thomas Bechtold

Servicetechniker

Eine Beratung von dir ist immer eine Freude. Du schaffst es immer wieder mit deinen Erklärungen, bzw. deinen Zeichnungen mir ein präzises Bild und Verständnis über meine Finanz- / Vorsorgesituation zu geben.

stars icon
Kundenbewertung 12

Marc Schneider

Landschaftsgärtner

Ich schätze deinen herzlichen Umgang sehr. Dabei stehen für dich meine persönlichen Bedürfnisse immer im Vordergrund. Durch deine vermittelte Kompetenz bist du im Stande, mir die komplexesten Sachen so zu erklären, dass ich sie auch verstehe. Denn wie soll man etwas abschliessen, wenn man nicht versteht, was dahintersteckt. Daher ein grosses Dankeschön an dich!

stars icon
Kundenbewertung 13

Philippe Berdat & Joanne Hunziker

Landschaftsgärtner & Kinderbetreuung

Wir vertrauen unsere Finanzen Patrick seit einigen Jahren an. Er hat, das für uns sehr komplizierte Thema Finanzen, geduldig und verständlich erklärt. Dank seiner aufgestellten Art, bereitet uns jedes Treffen Freude. Wir fühlen uns sicher mit dem Gedanken, dass eine Person mit so grossem Wissen und Erfahrung uns betreut und für Fragen an der Seite steht.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre.

stars icon
Kundenbewertung 14

Laura Kirchofer

CEO Henso SA

Patrick unterstützt mich nachhaltig, individuell und professionell bei der langfristigen Anlageplanung und führt mich kompetent durch den Versicherungsdschungel.

Er hat immer ein offenes Ohr und ist bestrebt, das für mich ideale Produkt zu finden. Seine Beratung erfolgt stets auf Augenhöhe und als Laie wird mir viel neues Wissen vermittelt.

stars icon
Kundenbewertung 15

Jasmin Ruckstuhl & Dominik Frei

Stellv. Filialleiterin & Baumaschinenmechaniker

Patrick war uns beiden von Anfang an sehr sympathisch und hat uns mit seiner offenen, unkomplizierten Art sofort überzeugt. Die persönliche und individuelle Beratung wird einfach formuliert und ist dadurch unschlagbar.

stars icon
Kundenbewertung 8

Ramon Zaugg & Celine Bättig

Sanitärinstallateur & Coiffeuse

Durch die auf uns persönlich abgestimmte Beratung von Patrick Peter können wir nun mit fachkompetenter Unterstützung uns in der Finanzwelt und Budgetplanung zurecht finden. Mit der richtig herausgearbeiteten Vorsorgestrategie von Patrick haben wir uns einen guten Grundstein für das Alter legen können.Wir freuen uns auf viele weitere Jahre.

stars icon

Aktuelle Beiträge

Unser Ratgeber

Erbe Geschwister auszahlen

Haus erben in der Schweiz und Geschwister auszahlen

Eine geerbte Immobilie kann zu Streit unter den Erben führen. Das sollte man verhindern. Bei mehreren Erben, wie Geschwistern, gibt es verschiedene Optionen. Eine Enterbung eines oder mehrerer Kinder ist nach Schweizer Erbrecht schwierig.

blog-schenkung

Steuerfreie Schenkungen in der Schweiz:

Die steuerfreie Gestaltung von Schenkungen in der Schweiz ist ein bedeutendes Thema für Personen, die ihr Vermögen übertragen oder Erbschaften planen. Schenkungen ermöglichen es, Vermögenswerte ohne Gegenleistung auf andere zu übertragen. 

erbschaftssteuer-cover-blog

Schweizer Erbschaftstseteuer:

Entdecken Sie in unserem neuen Blogbeitrag alles, was Sie über die Schweizer Erbschaftssteuer wissen müssen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Erben optimal absichern und steuerliche Fallstricke vermeiden können. Jetzt lesen und rechtzeitig vorsorgen mit Tria Consulting!

Kontaktformular

Lass uns deine Fragen besprechen

Location

Industriestrasse 16, 6210 Sursee

E-Mail Adresse

info@tria-consulting.ch

Telefon

031 819 26 26

Jetzt unverbindlich anfragen!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.