Unsere Dienstleistungen im Detail
Wir erstellen individuelle Finanzkonzepte im Interesse unserer Kunden
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Über Uns
Verstehen - Beraten - Begleiten
Tria Consulting entstand aus der Idee heraus, unabhängig der Umstände unsere höchsten Werte zu leben. Die Gründer wollen den Menschen mit seinen Wünschen und Zielen ins Zentrum stellen.
Damit wir unsere Kunden sowohl persönlich als auch fachkompetent beraten können, bilden wir uns stetig weiter. Jede und jeder unserer Mitarbeitenden wird mindestens bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ausgebildet. Dies widerspiegeln auch unsere Qualitätssiegel von Cicero, Fidleg und dem Finanzplaner Verband.
Bei der Finma sind wir als ungebundener Versicherungsvermittler registriert. Durch unsere Neutralität ist es uns möglich unseren Kunden ein breites Angebot von Versicherungen und Banken anzubieten. Diese Grundlage ermöglicht uns, Ihnen die massgeschneiderte Lösung offerieren zu können.
Dafür stehen wir ein
Unsere Werte
Unsere Haltung und Werte sind auch in unserem Namen TRIA als Akronym verankert.
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TransparenzT
Nur mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation, wohlwollend und mit absoluter Transparenz können wir die Dienstleistungen und Beratungen offerieren, welche unsere Kunden verdienen. -
RespektR
Echte Wertschätzung, Offenheit und Begegnungen auf Augenhöhe, sprich Respekt, sollten absolut selbstverständlich sein und sind durch die aktuellen Geschehnisse wichtiger denn je. -
IndividuellI
Jeder Mensch ist individuell. So individuell wie sein Fingerabdruck. Genau deswegen gibt es bei uns keine Standardlösungen. -
AllumfassendA
Nur wenn man zwischendurch die Vogelperspektive einnimmt und mit etwas Abstand seine gesamte Situation von oben erfasst, erkennt man das Gesamtbild mit all seinen Facetten und Herausforderungen.
Rezensionen
Das sagen unsere Kunden
Patrick unterstützt mich nachhaltig, individuell und professionell bei der langfristigen Anlageplanung und führt mich kompetent durch den Versicherungsdschungel.
Er hat immer ein offenes Ohr und ist bestrebt, das für mich ideale Produkt zu finden. Seine Beratung erfolgt stets auf Augenhöhe und als Laie wird mir viel neues Wissen vermittelt.
Laura Kirchofer
CEO Heno SA
21.11.2021
Durch die auf uns persönlich abgestimmte Beratung von Patrick Peter können wir nun mit fachkompetenter Unterstützung uns in der Finanzwelt und Budgetplanung zurecht finden. Mit der richtig herausgearbeiteten Vorsorgestrategie von Patrick haben wir uns einen guten Grundstein für das Alter legen können.
Ramon Zaugg & Celine Bättig
Sanitärinstallateur & Coiffeuse
20.02.2022
Trotz den Fachkenntnissen aus meinem Wirtschaftsstudium konnte ich sehr viel neues, praxisnahes und umsetzbares Wissen aus meiner Beratung mitnehmen. Es hat mir geholfen, meine Ziele aus finanzieller Sicht klar zu definieren und mit entsprechenden Strukturen und Lösungen diesen jeden Tag einen Schritt näher zu kommen.
Lea Fischer
Assistenz Geschäftsleitung
05.12.2021
Ich schätze deinen herzlichen Umgang sehr. Dabei stehen für dich meine persönlichen Bedürfnisse immer im Vordergrund. Durch deine vermittelte Kompetenz bist du im Stande, mir die komplexesten Sachen so zu erklären, dass ich sie auch verstehe. Denn wie soll man etwas abschliessen, wenn man nicht versteht, was dahintersteckt. Daher ein grosses Dankeschön an dich!
Marc Schneider
Landschaftsgärtner
05.09.2021
Eine Beratung von dir ist immer eine Freude. Du schaffst es immer wieder mit deinen Erklärungen, bzw. deinen Zeichnungen mir ein präzises Bild und Verständnis über meine Finanz- / Vorsorgesituation zu geben.
Thomas Berchtold
Servicetechniker
16.12.2021
Die Beratung von Michael Kottler hat uns geholfen, einen Überblick über unsere finanzielle Lage zu gewinnen und die verschiedenen Vorsorgemodelle sowie ihre Vor- und Nachteile kennenzulernen. Michael war dabei sehr zuvorkommend und freundlich. Wir waren dankbar für die geduldigen und ausführlichen Erklärungen und fühlen uns nun finanziell gut auf die Zukunft vorbereitet.
Céline & Samuel Bernet
Primahrlehrerin & Elektroingenieur
08.02.2022
Die Finanzberatung von Michael Kottler hat uns beide überzeugt. Seine Beratungsprodukte sind genau, klar und konkret formuliert und stehen auf grundlegendem Wissen und reichlicher Berufserfahrung. Unsere Absichten hat er kompetent entgegengenommen und sinnvoll mit uns verarbeitet. Mit seiner authentischen Art eröffnete er uns zusätzlich neue Wege, so dass wir heute mit Vertrauen in unsere finanzielle Zukunft sehen können.
Claudia & Stefan Henzen
Dipl. Pflegefachfrau HF & Polizist
10.02.2022
Patrick wurde uns empfohlen und hat uns mit seiner angenehmen Art sofort von sich und seiner Firma überzeugt. Er hat uns mit vollem Engagement beraten. Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung.
Louis & Karin Müller
Vorarbeiter & Coiffeuse
19.01.2022
