Unsere Dienstleistungen im Detail
Wir erstellen individuelle Finanzkonzepte im Interesse unserer Kunden
Versicherungen
Wer bezahlt, wenn Sie aus Grobfahrlässigkeit einen Schaden anrichten?
Pensionsplanung 50+
Kapital oder Rente?
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Über uns – Tria Consulting
Verstehen – Beraten – Begleiten
Tria Consulting entstand aus der Idee heraus, unabhängig der Umstände unsere höchsten Werte zu leben. Die Gründer wollen den Menschen mit seinen Wünschen und Zielen ins Zentrum stellen.
Damit wir unsere Kunden sowohl persönlich als auch fachkompetent beraten können, bilden wir uns stetig weiter. Jede und jeder unserer Mitarbeitenden wird mindestens bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ausgebildet. Dies widerspiegeln auch unsere Qualitätssiegel von Cicero, Fidleg und dem Finanzplaner Verband. Bei der Finma sind wir als ungebundener Versicherungsvermittler registriert. Durch unsere Neutralität ist es uns möglich unseren Kunden ein breites Angebot von Versicherungen und Banken anzubieten. Diese Grundlage ermöglicht uns, Ihnen die massgeschneiderte Lösung offerieren zu können.
Dafür stehen wir ein
Unsere Werte
Transparenz
Nur mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation, wohlwollend und mit absoluter Transparenz können wir die Dienstleistungen und Beratungen offerieren, welche unsere Kunden verdienen.
Respekt
Echte Wertschätzung, Offenheit und Begegnungen auf Augenhöhe, sprich Respekt, sollten absolut selbstverständlich sein und sind durch die aktuellen Geschehnisse wichtiger denn je.
Individuell
Jeder Mensch ist individuell. So individuell wie sein Fingerabdruck. Genau deswegen gibt es bei uns keine Standardlösungen.
Allumfassend
Nur wenn man zwischendurch die Vogelperspektive einnimmt und mit etwas Abstand seine gesamte Situation von oben erfasst, erkennt man das Gesamtbild mit all seinen Facetten und Herausforderungen.
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Das sagen unsere Kunden
Kundenstimmen
Thomas Bechtold
Servicetechniker
Eine Beratung von dir ist immer eine Freude. Du schaffst es immer wieder mit deinen Erklärungen, bzw. deinen Zeichnungen mir ein präzises Bild und Verständnis über meine Finanz- / Vorsorgesituation zu geben.
Marc Schneider
Landschaftsgärtner
Ich schätze deinen herzlichen Umgang sehr. Dabei stehen für dich meine persönlichen Bedürfnisse immer im Vordergrund. Durch deine vermittelte Kompetenz bist du im Stande, mir die komplexesten Sachen so zu erklären, dass ich sie auch verstehe. Denn wie soll man etwas abschliessen, wenn man nicht versteht, was dahintersteckt. Daher ein grosses Dankeschön an dich!
Philippe Berdat & Joanne Hunziker
Landschaftsgärtner & Kinderbetreuung
Wir vertrauen unsere Finanzen Patrick seit einigen Jahren an. Er hat, das für uns sehr komplizierte Thema Finanzen, geduldig und verständlich erklärt. Dank seiner aufgestellten Art, bereitet uns jedes Treffen Freude. Wir fühlen uns sicher mit dem Gedanken, dass eine Person mit so grossem Wissen und Erfahrung uns betreut und für Fragen an der Seite steht.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre.
Laura Kirchofer
CEO Henso SA
Patrick unterstützt mich nachhaltig, individuell und professionell bei der langfristigen Anlageplanung und führt mich kompetent durch den Versicherungsdschungel.
Er hat immer ein offenes Ohr und ist bestrebt, das für mich ideale Produkt zu finden. Seine Beratung erfolgt stets auf Augenhöhe und als Laie wird mir viel neues Wissen vermittelt.
Jasmin Ruckstuhl & Dominik Frei
Stellv. Filialleiterin & Baumaschinenmechaniker
Patrick war uns beiden von Anfang an sehr sympathisch und hat uns mit seiner offenen, unkomplizierten Art sofort überzeugt. Die persönliche und individuelle Beratung wird einfach formuliert und ist dadurch unschlagbar.
Ramon Zaugg & Celine Bättig
Sanitärinstallateur & Coiffeuse
Durch die auf uns persönlich abgestimmte Beratung von Patrick Peter können wir nun mit fachkompetenter Unterstützung uns in der Finanzwelt und Budgetplanung zurecht finden. Mit der richtig herausgearbeiteten Vorsorgestrategie von Patrick haben wir uns einen guten Grundstein für das Alter legen können.Wir freuen uns auf viele weitere Jahre.
Aktuelle Beiträge
Unser Ratgeber
Haus erben in der Schweiz und Geschwister auszahlen
Eine geerbte Immobilie kann zu Streit unter den Erben führen. Das sollte man verhindern. Bei mehreren Erben, wie Geschwistern, gibt es verschiedene Optionen. Eine Enterbung eines oder mehrerer Kinder ist nach Schweizer Erbrecht schwierig.
Steuerfreie Schenkungen in der Schweiz:
Die steuerfreie Gestaltung von Schenkungen in der Schweiz ist ein bedeutendes Thema für Personen, die ihr Vermögen übertragen oder Erbschaften planen. Schenkungen ermöglichen es, Vermögenswerte ohne Gegenleistung auf andere zu übertragen.
Schweizer Erbschaftstseteuer:
Entdecken Sie in unserem neuen Blogbeitrag alles, was Sie über die Schweizer Erbschaftssteuer wissen müssen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Erben optimal absichern und steuerliche Fallstricke vermeiden können. Jetzt lesen und rechtzeitig vorsorgen mit Tria Consulting!
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