Unsere Dienstleistungen im Detail
Ihre unabhängige Finanzberatung für Vorsorge, Investment und Pensionsplanung
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Über uns – Tria Consulting
Verstehen – Beraten – Begleiten
Tria Consulting entstand aus der Idee heraus, unabhängig der Umstände unsere höchsten Werte zu leben. Die Gründer wollen den Menschen mit seinen Wünschen und Zielen ins Zentrum stellen.
Damit wir unsere Kunden sowohl persönlich als auch fachkompetent beraten können, bilden wir uns stetig weiter. Jede und jeder unserer Mitarbeitenden wird mindestens bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ausgebildet. Dies widerspiegeln auch unsere Qualitätssiegel von Cicero, Fidleg und dem Finanzplaner Verband. Bei der Finma sind wir als ungebundener Versicherungsvermittler registriert. Durch unsere Neutralität ist es uns möglich unseren Kunden ein breites Angebot von Versicherungen und Banken anzubieten. Diese Grundlage ermöglicht uns, Ihnen die massgeschneiderte Lösung offerieren zu können.
Dafür stehen wir ein
Unsere Werte
Transparenz
Nur mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation, wohlwollend und mit absoluter Transparenz können wir die Dienstleistungen und Beratungen offerieren, welche unsere Kunden verdienen.
Respekt
Echte Wertschätzung, Offenheit und Begegnungen auf Augenhöhe, sprich Respekt, sollten absolut selbstverständlich sein und sind durch die aktuellen Geschehnisse wichtiger denn je.
Individuell
Jeder Mensch ist individuell. So individuell wie sein Fingerabdruck. Genau deswegen gibt es bei uns keine Standardlösungen.
Allumfassend
Nur wenn man zwischendurch die Vogelperspektive einnimmt und mit etwas Abstand seine gesamte Situation von oben erfasst, erkennt man das Gesamtbild mit all seinen Facetten und Herausforderungen.
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Das sagen unsere Kunden
Kundenstimmen
Aktuelle Beiträge
Unser Ratgeber
Indirekte Amortisation
Bei der indirekten Amortisation wird die Rückzahlung der Hypothek nicht direkt an die Bank geleistet, sondern über eine Säule 3a-Lösung angespart. Diese Form der Amortisation bietet attraktive steuerliche Vorteile und ist besonders für langfristig orientierte Eigenheimbesitzer interessant. In diesem Beitrag zeigen wir, wie die indirekte Amortisation funktioniert, worauf Sie achten sollten und für wen sie besonders sinnvoll ist.
Die Auszahlung der Säule 3a
Die Auszahlung der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) markiert den entscheidenden letzten Schritt in der Altersvorsorge und bietet gleichzeitig grosse Chancen zur Steueroptimierung. In diesem Beitrag zeigen wir, worauf Sie achten sollten, wie Sie Auszahlungen gezielt planen und welche Stolperfallen Sie vermeiden können. Ein klarer Blick auf kantonale Unterschiede, Staffelungsstrategien und den richtigen Zeitpunkt lohnt sich.
Säule 3a einzahlen
Die Einzahlungsgrenzen der Säule 3a sind ein zentrales Element der privaten Altersvorsorge in der Schweiz. Je nach Erwerbsform gelten unterschiedliche Höchstbeträge, die jährlich angepasst werden. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die steuerlichen Vorteile optimal nutzen, welche Regeln für Angestellte und Selbständige gelten und warum eine präzise Planung bares Geld sparen kann.
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