Unsere Dienstleistungen im Detail
Wir erstellen individuelle Finanzkonzepte im Interesse unserer Kunden
Kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Über Uns
Verstehen - Beraten - Begleiten
Tria Consulting entstand aus der Idee heraus, unabhängig der Umstände unsere höchsten Werte zu leben. Die Gründer wollen den Menschen mit seinen Wünschen und Zielen ins Zentrum stellen.
Damit wir unsere Kunden sowohl persönlich als auch fachkompetent beraten können, bilden wir uns stetig weiter. Jede und jeder unserer Mitarbeitenden wird mindestens bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ausgebildet. Dies widerspiegeln auch unsere Qualitätssiegel von Cicero, Fidleg und dem Finanzplaner Verband.
Bei der Finma sind wir als ungebundener Versicherungsvermittler registriert. Durch unsere Neutralität ist es uns möglich unseren Kunden ein breites Angebot von Versicherungen und Banken anzubieten. Diese Grundlage ermöglicht uns, Ihnen die massgeschneiderte Lösung offerieren zu können.
Dafür stehen wir ein
Unsere Werte
Unsere Haltung und Werte sind auch in unserem Namen TRIA als Akronym verankert.
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TransparenzT
Nur mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation, wohlwollend und mit absoluter Transparenz können wir die Dienstleistungen und Beratungen offerieren, welche unsere Kunden verdienen. -
RespektR
Echte Wertschätzung, Offenheit und Begegnungen auf Augenhöhe, sprich Respekt, sollten absolut selbstverständlich sein und sind durch die aktuellen Geschehnisse wichtiger denn je. -
IndividuellI
Jeder Mensch ist individuell. So individuell wie sein Fingerabdruck. Genau deswegen gibt es bei uns keine Standardlösungen. -
AllumfassendA
Nur wenn man zwischendurch die Vogelperspektive einnimmt und mit etwas Abstand seine gesamte Situation von oben erfasst, erkennt man das Gesamtbild mit all seinen Facetten und Herausforderungen.
Rezensionen
Das sagen unsere Kunden
Die Beratung von Michael Kottler hat uns geholfen, einen Überblick über unsere finanzielle Lage zu gewinnen und die verschiedenen Vorsorgemodelle sowie ihre Vor- und Nachteile kennenzulernen. Michael war dabei sehr zuvorkommend und freundlich. Wir waren dankbar für die geduldigen und ausführlichen Erklärungen und fühlen uns nun finanziell gut auf die Zukunft vorbereitet.
Céline & Samuel Bernet
Primahrlehrerin & Elektroingenieur
08.02.2022
Trotz den Fachkenntnissen aus meinem Wirtschaftsstudium konnte ich sehr viel neues, praxisnahes und umsetzbares Wissen aus meiner Beratung mitnehmen. Es hat mir geholfen, meine Ziele aus finanzieller Sicht klar zu definieren und mit entsprechenden Strukturen und Lösungen diesen jeden Tag einen Schritt näher zu kommen.
Lea Fischer
Assistenz Geschäftsleitung
05.12.2021
Patrick war uns beiden von Anfang an sehr sympathisch und hat uns mit seiner offenen, unkomplizierten Art sofort überzeugt.
Die persönliche und individuelle Beratung wird einfach formuliert und ist dadurch unschlagbar.
Jasmin Ruckstuhl & Dominik Frei
Stv. Filialleiterin & Baumaschinenmechaniker
14.02.2022
Patrick wurde uns empfohlen und hat uns mit seiner angenehmen Art sofort von sich und seiner Firma überzeugt. Er hat uns mit vollem Engagement beraten. Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung.
Louis & Karin Müller
Vorarbeiter & Coiffeuse
19.01.2022
Matthias unterstützt uns seit 2015 im Finanz-, Versicherungs- und Sparwesen. Dank seines ständigen Einsatzes werden Fragen und Anliegen schnell, kompetent und lösungsorientiert geklärt. Durch repetitives Nachfragen werden Versicherungslücken evaluiert und geschlossen. Gerade bei den Geburten unserer Kinder half uns Matthias frühzeitig, die nötigen Abklärungen und Neuabschlüsse der Versicherungen in die Wege zu leiten.
Timo & Corina Gerber
Dipl. Rettungssanitäter HF & Dipl. Pflegefachfrau HF
10.01.2022
Wir vertrauen unsere Finanzen Patrick seit einigen Jahren an. Er hat, das für uns sehr komplizierte Thema Finanzen, geduldig und verständlich erklärt.
Dank seiner aufgestellten Art, bereitet uns jedes Treffen Freude.
Wir fühlen uns sicher mit dem Gedanken, dass eine Person mit so grossem Wissen und Erfahrung uns betreut und für Fragen an der Seite steht.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre.
Philippe Berdat, Joanne Hunziker & Luan
Landschaftsgärtner & Fachfrau Kinderbetreuung
18.11.2021
Durch die auf uns persönlich abgestimmte Beratung von Patrick Peter können wir nun mit fachkompetenter Unterstützung uns in der Finanzwelt und Budgetplanung zurecht finden. Mit der richtig herausgearbeiteten Vorsorgestrategie von Patrick haben wir uns einen guten Grundstein für das Alter legen können.
Ramon Zaugg & Celine Bättig
Sanitärinstallateur & Coiffeuse
20.02.2022
Eine Beratung von dir ist immer eine Freude. Du schaffst es immer wieder mit deinen Erklärungen, bzw. deinen Zeichnungen mir ein präzises Bild und Verständnis über meine Finanz- / Vorsorgesituation zu geben.
Thomas Berchtold
Servicetechniker
16.12.2021
