Betreuungspakete
Mit unseren exklusiven Paketen unterstützen wir Sie beim Erreichen ihrer Ziele. Wir möchten einen allumfassenden Service bieten, welcher sie sorgenfreier leben lässt. Zusätzlich wird Ihnen und Ihren Liebsten mehr Zeit ermöglicht und Sie erhalten einen Überblick über Ihre Finanzangelegenheiten.
Gerne beraten wir Sie persönlich.
| Betreuungspakete | Paket 1: Essential | Paket 2: Comfort | Paket 3: Deluxe |
|---|---|---|---|
| Steuererklärung inkl. Einsprachen | |||
| Private Bilanz | |||
| Finance Coaching alle 2 Jahre | |||
| Update bei Marktveränderung | |||
| Seminarteilnahme | |||
| Versicherungspolicen Online-Zugang | |||
| Jährlicher Versicherungs- und Finanzcheckup | |||
| Kostenloses Wertfach | |||
| Persönliches Coaching mit dipl. Coach | |||
| Reminder-Service | |||
| Unterstützung bei Vorsorgeauftrag, Patientenverfügungen, Testament, Ehe-/Erbvertrag | |||
| Telefonische Rechtsberatung | |||
| Einzelpersonen-Haushalt | 197.- CHF | 347.- CHF | 572.- CHF |
| Mehrpersonen-Haushalt | 297.- CHF | 447.- CHF | 672.- CHF |