Betreuungspakete

Mit unseren exklusiven Paketen unterstützen wir Sie beim Erreichen Ihrer Ziele. Wir möchten einen allumfassenden Service bieten, welcher Sie sorgenfreier leben lässt. Zusätzlich wird Ihnen und Ihren Liebsten mehr Zeit ermöglicht und Sie erhalten einen Überblick über Ihre Finanzangelegenheiten.
Durch die Begleitung vieler unserer Kunden haben wir festgestellt, dass es alleine mit einer einmaligen Planung nicht gemacht ist. Wir haben für Sie Prozesse erarbeitet, welche es uns erlauben, Sie auf Ihrem Weg so zu unterstützen, dass Sie Ihre Ziele mit grösster Wahrscheinlichkeit erreichen werden.

Sie können selbst den Leistungsumfang Ihrer Betreuung wählen.

Gerne beraten wir Sie persönlich.

Betreuungspakete Paket 1: Essential Paket 2: Comfort Paket 3: Deluxe
Dokumentenservice
Finance Coaching
Update bei Marktveränderung
Übersicht
Priority Service
Steuererklärung inkl. Einsprachen
Private Bilanz
Massnahmenplan
Informationsveranstaltungen
Jährlicher Versicherungs- und Finanzcheckup
Reminder-Service
Persönliches Coaching mit Integral Coach
Unterstützung bei Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament, Ehe-/Erbvertrag
Telefonische Rechtsberatung
Einzelpersonen-Haushalt 98.- CHF 347.- CHF 572.- CHF
Mehrpersonen-Haushalt 146.- CHF 447.- CHF 672.- CHF

Lass und deine Fragen besprechen