Betreuungspakete

Mit unseren exklusiven Paketen unterstützen wir Sie beim Erreichen ihrer Ziele. Wir möchten einen allumfassenden Service bieten, welcher sie sorgenfreier leben lässt. Zusätzlich wird Ihnen und Ihren Liebsten mehr Zeit ermöglicht und Sie erhalten einen Überblick über Ihre Finanzangelegenheiten.

Gerne beraten wir Sie persönlich.

Betreuungspakete Paket 1: Essential Paket 2: Comfort Paket 3: Deluxe
Steuererklärung inkl. Einsprachen
Private Bilanz
Finance Coaching alle 2 Jahre
Update bei Marktveränderung
Seminarteilnahme
Versicherungspolicen Online-Zugang
Jährlicher Versicherungs- und Finanzcheckup
Kostenloses Wertfach
Persönliches Coaching mit dipl. Coach
Reminder-Service
Unterstützung bei Vorsorgeauftrag, Patientenverfügungen, Testament, Ehe-/Erbvertrag
Telefonische Rechtsberatung
Einzelpersonen-Haushalt 197.- CHF 347.- CHF 572.- CHF
Mehrpersonen-Haushalt 297.- CHF 447.- CHF 672.- CHF

Kontakt aufnehmen