Exklusive Finanzberatung
in der Schweiz
Finanzielle Entscheidungen gehören zu den wichtigsten Weichenstellungen im Leben. Ob es um Vorsorge, Kapitalanlagen, Hypotheken oder erbrechtliche Fragen geht – jede Entscheidung kann langfristige Auswirkungen auf Ihre finanzielle Zukunft haben. In solchen Momenten ist es entscheidend, die richtigen Informationen zur Hand zu haben und Entscheidungen bewusst zu treffen. Doch gerade in der komplexen Welt der Finanzen kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Hier kommt die unabhängige Finanzberatung ins Spiel. Ein erfahrener und qualifizierter Finanzberater und Finanzplaner unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele klar zu definieren und die bestmöglichen Lösungen zu finden. Es ist wichtig, keine Entscheidungen eigenständig zu treffen, wenn Unsicherheiten bestehen, da falsche Entscheidungen oft schwerwiegende Folgen haben können.
Lassen Sie sich professionell beraten und profitieren Sie von einer objektiven, fundierten Einschätzung. Erfahren Sie mehr über unsere Mitarbeiter und unsere Philosophie auf unserer Über uns Seite.
3 Vorteile unserer Zusammenarbeit
Als unabhängiger Finanzberater bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre persönliche Situation und Ihre finanziellen Ziele abgestimmt sind. Da wir an keine spezifischen Produkte oder Anbieter gebunden sind, erhalten Sie bei uns stets neutrale und objektive Empfehlungen, die ausschliesslich Ihrem Vorteil dienen.
Ganzheitlicher Ansatz
Unsere Expertise deckt eine breite Palette an Finanzthemen ab – von der Altersvorsorge, Pensionsplanung über Kapitalanlagen bis hin zu Hypotheken und Versicherungen. So können Sie sicher sein, dass wir all Ihre finanziellen Bedürfnisse ganzheitlich betrachten und Ihnen Lösungen bieten, die nachhaltig und langfristig erfolgreich sind. Die enge Verzahnung der einzelnen Themenbereiche sorgt dafür, dass keine wichtigen Aspekte übersehen werden.
Transparenz und Vertrauen
In der Finanzberatung ist Vertrauen das Fundament jeder Zusammenarbeit. Unsere Beratungsphilosophie: Verstehen – Beraten – Begleiten steht dabei im Mittelpunkt. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen, um Sie bestmöglich zu beraten und Sie auf Ihrem finanziellen Weg zu begleiten. Weil uns das Vertrauen unserer Kunden sehr wichtig ist und wir dies schätzen, macht bei uns jeder Mitarbeiter die Ausbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. So ist auch fachlich gewährleistet, dass Sie in den besten Händen sind.
In diesen Themen ist Tria Consulting Ihr Partner
Versicherungen
Ob Todesfall-, Sach- oder Krankenversicherung – wir analysieren Ihren Bedarf und finden die passenden Absicherungen, damit Sie im Ernstfall optimal geschützt sind.
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Sparen
Wir unterstützen Sie, die richtigen Anlagestrategien zu wählen, um Ihr Vermögen effektiv zu vermehren und langfristig zu sichern.
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Vorsorgen
Mit einer gezielten Vorsorgeplanung unterstützen wir Sie dabei, für die Zukunft vorzusorgen, Ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten und von steuerlichen Vorteilen zu profitieren.
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Pensionsplanung 50+
Die Pensionsplanung unterstützt Sie dabei, Ihre
Pensionierung optimal zu gestalten. So können Sie von Steuervorteilen profitieren und Ihr Rentenalter finanziell absichern, sodass Sie entspannt in den Ruhestand gehen können.
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Eigenheim
Ob Kauf oder Ablösung Ihrer Hypothek – wir begleiten Sie beim Weg ins Eigenheim und finden die beste Hypothekenlösung, die zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt.
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Steuern
Mit einer gezielten Steuerplanung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Steuerlast zu minimieren und gleichzeitig Vermögen aufzubauen.
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Checklisten
Essentielles für dich – Steuererklärung, Budgetplanung und mehr. Entdecke unsere ausführlichen und weertvollen Checklisten.
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Kontakt
Kontaktiere uns – Wir stehen dir unverbindlich für Fragen zur Verfügung. Unsere Experten helfen dir gern weiter.
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Gemeinsam erarbeiten wir massgeschneiderte Lösungen, die zu Ihnen passen. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise als unabhängiger Finanzberater, um sicher und erfolgreich Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
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Location
Industriestrasse 16, 6210 Sursee
E-Mail Adresse
info@tria-consulting.ch
Telefon
031 819 26 26
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Massgeschneiderte Finanzlösungen für jeden Lebensabschnitt
Jeder Lebensabschnitt bringt spezifische Anforderungen und Ziele mit sich, weshalb wir Ihnen massgeschneiderte Finanzlösungen bieten, die exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Durch unsere Beratungsphilosophie – Verstehen, Beraten, Begleiten – ist unsere Finanzberatung speziell auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten.
Unser Service deckt den gesamten Prozess ab – von der detaillierten Analyse Ihrer finanziellen Situation bis zur effektiven Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. So stellen wir sicher, dass alle Schritte Ihrer Finanzplanung nahtlos ineinandergreifen. Als renommierter Finanzdienstleister in der Schweiz bieten wir Ihnen exklusive Beratungsdienste, die den höchsten Standards der Branche entsprechen. Unsere Expertise und Unabhängigkeit gewährleisten, dass Sie die bestmögliche Beratung erhalten.
Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden und kompetenten Finanzberatung sind, können Sie bei uns die passende Finanzberatung finden. Lassen Sie sich von unserem Know-how und unserer Erfahrung überzeugen und profitieren Sie von einer maßgeschneiderten Lösung für Ihre finanzielle Zukunft.
Nutzen Sie unseren Ratgeber
Profitieren Sie von unserer umfassenden Expertise und erhalten Sie wertvolle Ratgeber zu wichtigen Finanz- und Vorsorgethemen. Wir bieten Ihnen umfassende Informationen zu Themen wie Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, AHV-Rente, Schenkungen, Erbschaftsteuer und vielen weiteren relevanten Bereichen. Unser Ziel ist es, Ihnen fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können. Für alle, die lieber visuelle oder auditive Inhalte bevorzugen, stehen Ihnen spannende und aufschlussreiche Videos auf unserem Podcast und YouTube-Kanal zur Verfügung.
Eigenkapital beim Hauskauf
Der Kauf eines Eigenheims in der Schweiz erfordert sorgfältige Planung und solide finanzielle Grundlagen. Wer in der Schweiz ein Haus kaufen möchte, muss sich intensiv mit den finanziellen Anforderungen und Möglichkeiten…
Erbfolge in der Schweiz
Das Schweizer Erbrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, das für viele Menschen von grosser Bedeutung ist. Es regelt, wie das Vermögen einer verstorbenen Person auf ihre Erben übergeht. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle…
Haus erben in der Schweiz
Eine geerbte Immobilie kann zu Streit unter den Erben führen. Das sollte man verhindern. Bei mehreren Erben, wie Geschwistern, gibt es verschiedene Optionen. Eine Enterbung eines oder mehrerer Kinder ist nach Schweizer Erbrecht schwierig.
Nutzen Sie unser Expertenwissen digitalisiert und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand. Besuchen Sie unsere Webseite, um alle verfügbaren Ratgeber und Medieninhalte zu entdecken.
Fragen und Antworten
Wie erkenne ich Fachkompetenz?
Fachkompetenz bedeutet aus Sicht von Tria Consulting, die notwendigen Qualifikationen zu besitzen, wie den Abschluss zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, sowie den Drang, sich stets zu verbessern und durch kontinuierliche Weiterbildung das Wissen zu erweitern.
Was bedeutet Unabhängigkeit?
Gemäss der Finanzmarktaufsicht unterscheidet man zwischen gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittlern. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ein gebundener Versicherungsvermittler offiziell im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft handelt. Ein ungebundener Versicherungsvermittler hingegen agiert im Interesse der Kunden, wie es die FINMA vorschreibt. Unabhängigkeit in der Finanzberatung bedeutet somit, stets im besten Interesse der Kunden zu handeln.
Wer sollte eine Finanzberatung in Anspruch nehmen?
Eine Finanzberatung sollte jeder in Anspruch nehmen, der seine finanziellen Ziele effizient erreichen und seine Vermögenswerte optimal verwalten möchte. Besonders hilfreich ist sie für Personen, die komplexe Finanzentscheidungen treffen müssen, wie etwa bei der Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung oder Investitionsstrategien. Auch für diejenigen, die ihre Steuerlast optimieren oder sich auf eine nachhaltige Finanzplanung vorbereiten wollen, ist eine professionelle Beratung von grossem Nutzen.
Wie bereite ich mich auf mein erstes Beratungsgespräch vor?
Sie erhalten von unserem Berater eine Checkliste mit den benötigten Unterlagen, wie Versicherungslösungen, Pensionskassenblättern, Vermögensauszügen und weiteren Dokumenten. Am besten können Sie uns unterstützen, indem Sie folgende Frage beantworten: «Was muss am Ende unseres Beratungsprozesses geschehen, damit Sie zu 100 Prozent sagen können, dass sich das Beratungsgespräch gelohnt hat?»
