Patrick Peter
Geschäftsführer
«Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das was man nicht tut.»
Qualifikation
Finanzplaner mit eidg. FA
Prüfungsexperte IAF
Kontakt
Telefon
E-Mail Adresse
Über mich
Mein Name ist Patrick Peter, durch mein Fachwissen in der Finanzwelt und der Leidenschaft mein Wissen weiterzugeben habe ich es mir zur Aufgabe gemacht eine sehr komplexe Materie, namentlich die Vorsorgeanalyse, Versicherungen, Hypotheken, Investment, Güter-/Erbrecht und vieles mehr den Leuten so zu erklären, dass sie es erstens genau verstehen und zweitens dadurch ganz andere Möglichkeiten nutzen können.
Es ist eine unglaubliche Freude, sympathische Menschen auf Ihrem Weg zu begleiten. Unabhängig ob es darum geht sie zum Eigentümer zu machen, Ihre Pensionierungssituation zu verbessern oder ihr Vermögen Sachwertorientiert zu vermehren geht es für mich darum den Menschen auf seinem Weg zu Begleiten.
Wir vertrauen unsere Finanzen Patrick seit einigen Jahren an. Er hat, das für uns sehr komplizierte Thema Finanzen, geduldig und verständlich erklärt.
Dank seiner aufgestellten Art, bereitet uns jedes Treffen Freude.
Wir fühlen uns sicher mit dem Gedanken, dass eine Person mit so grossem Wissen und Erfahrung uns betreut und für Fragen an der Seite steht.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre.
Philippe Berdat, Joanne Hunziker & Luan
Landschaftsgärtner & Fachfrau Kinderbetreuung
18.11.2021
Patrick war uns beiden von Anfang an sehr sympathisch und hat uns mit seiner offenen, unkomplizierten Art sofort überzeugt.
Die persönliche und individuelle Beratung wird einfach formuliert und ist dadurch unschlagbar.
Jasmin Ruckstuhl & Dominik Frei
Stv. Filialleiterin & Baumaschinenmechaniker
14.02.2022
Patrick wurde uns empfohlen und hat uns mit seiner angenehmen Art sofort von sich und seiner Firma überzeugt. Er hat uns mit vollem Engagement beraten. Sehr freundliche, individuelle und unaufdringliche Beratung.
Louis & Karin Müller
Vorarbeiter & Coiffeuse
19.01.2022
Durch die auf uns persönlich abgestimmte Beratung von Patrick Peter können wir nun mit fachkompetenter Unterstützung uns in der Finanzwelt und Budgetplanung zurecht finden. Mit der richtig herausgearbeiteten Vorsorgestrategie von Patrick haben wir uns einen guten Grundstein für das Alter legen können.
Ramon Zaugg & Celine Bättig
Sanitärinstallateur & Coiffeuse
20.02.2022
Eine Beratung von dir ist immer eine Freude. Du schaffst es immer wieder mit deinen Erklärungen, bzw. deinen Zeichnungen mir ein präzises Bild und Verständnis über meine Finanz- / Vorsorgesituation zu geben.
Thomas Berchtold
Servicetechniker
16.12.2021
Patrick unterstützt mich nachhaltig, individuell und professionell bei der langfristigen Anlageplanung und führt mich kompetent durch den Versicherungsdschungel.
Er hat immer ein offenes Ohr und ist bestrebt, das für mich ideale Produkt zu finden. Seine Beratung erfolgt stets auf Augenhöhe und als Laie wird mir viel neues Wissen vermittelt.
Laura Kirchofer
CEO Heno SA
21.11.2021
Viele Menschen gehen zur Arbeit, um Geld zu verdienen, Patrick hingegen geht seiner Leidenschaft nach, diesen Menschen zu helfen, ihr Geld, optimal nach ihren Bedürfnissen einzusetzen. Sei es in Form von Altersvorsorge, aktuellen Versicherungen oder einfach nur das gesparte Geld besser anzulegen, um sich schneller das gewünschte Traumauto finanzieren zu können. Er analysiert die bereits abgeschlossenen Verträge, sowie finanzielle Möglichkeiten und sollte dies bereits die beste Variante für den Kunden sein, versucht er diese nicht trotzdem zu kündigen, damit er dann ein "Abschluss" machen kann. Denn seine höchste Überzeugung ist: Das Beste für den Kunden.
Ich habe Patrick schon einige mal weiterempfohlen und bekam immer positives Feedback, meistens durch dankende Worte für die Empfehlung. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir von ganzem Herzen. Danke Patrick!
Ich schätze deinen herzlichen Umgang sehr. Dabei stehen für dich meine persönlichen Bedürfnisse immer im Vordergrund. Durch deine vermittelte Kompetenz bist du im Stande, mir die komplexesten Sachen so zu erklären, dass ich sie auch verstehe. Denn wie soll man etwas abschliessen, wenn man nicht versteht, was dahintersteckt. Daher ein grosses Dankeschön an dich!
Marc Schneider
Landschaftsgärtner
05.09.2021
Im November 2020 ist unser Traum vom Eigenheim wahr geworden. Durch diesen weg hat uns Patrick in jeglichen finanziellen Belangen begleitet und optimal beraten. Bereits vor dem Hauskauf hatten wir die Möglichkeit, von seiner Beratung bzw. sein Wissen zu profitieren und er hat uns geholfen, solide und fundierte Standbeine für unsere Zukunft zu setzten. Wir können ihn fachlich sowie persönlich wärmstens weiterempfehlen.
Die Beratungen mit Patrick sind stets angenehm, professionell und er schafft eine sehr vertraute Atmosphäre. Er geht auf die Bedürfnisse individuell ein, hat ein tiefes Wissen in jegliche Finanz-Dienstleistungen und bringt auch eine grosse Portion Empathie mit. Die Fragen bleiben nie ungeklärt und er nimmt sich die Zeit, alles verständlich zu erklären.
Wir wissen, dass wir mit Patrick unsere Finanzen in guten Händen haben und er jeweils das Beste herausholt. Wir wissen das sehr zu schätzen.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für deine unermüdliche Unterstützung, die Beratung sowie für die wertvollen Tipps. Auch dank dich, ist der Traum vom Eigenheim wahr geworden und wir wissen, dass wir für die Zukunft optimal vorbereitet sind.
