Verstehen - Beraten - Begleiten

TRIA kommt aus dem Griechischen und steht für die Zahl Drei. Unsere drei Disziplinen sind: VERSTEHEN-BERATEN-BEGLEITEN. Diese sind der Grund für unser Handeln und wofür wir im Kern einstehen. 

Kunde Beraten Verstehen Begleiten

Verstehen

Nur wenn wir gezielt in die Tiefe gehen, können wir erkennen was die wahren Beweggründe, Motive, Werte und Ziele unserer Kunden sind. Das bedeutet für uns den Kunden nicht nur zu kennen, sondern ihn auch wirklich zu verstehen. Erst danach sind wir in der Lage, eine allumfassende, unabhängige Beratung anzubieten. 

Kunde Beraten Verstehen Begleiten

Beraten

Damit wir die gemeinsam gesteckten Ziele auch wirklich erreichen, erhalten unsere Kunden ein Finance Coaching, bei dem wir die Ist- und Soll-Situation abgleichen und konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen. 

Kunde Beraten Verstehen Begleiten

Begleiten

Grundsätzlich verläuft unsere Begleitung wie eine Flugreise. Die Ankunft an der Wahldestination erfordert regelmässige Kurskorrekturen und die entsprechenden professionellen Instrumente. So wird ein reibungsloser Start, ein angenehmer Flug mit erstklassigem Service und eine sanfte Landung ermöglicht. Dies wird mit unseren BEGLEIT- Servicepaketen und Finance Coachings umgesetzt. Wir überprüfen regelmässig den Kurs und passen die Strategie, falls nötig, der entsprechenden Lebenssituation an.