Unser Warum

«Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer.»

– Friedrich Nietzsche

Bei allem, was wir tun, geht es uns darum, den Menschen dabei zu begleiten, individuell weiterzukommen. Wir glauben, dass man dafür sein «Warum» kennen muss.
Unsere Beratung zielt darauf ab, die Beweggründe und Motive unserer Kunden durch gezielte Fragen zu verstehen. Mit transparenter und unabhängiger Finanzplanung schaffen wir maßgeschneiderte Konzepte. Dies wird durch unsere Beratungsphilosophie «VERSTEHEN-BERATEN-BEGLEITEN» in der Praxis umgesetzt.

Erkenne, Verstehe, Berate:

Verstehen

Nur wenn wir gezielt in die Tiefe gehen, können wir erkennen was die wahren Beweggründe, Motive, Werte und Ziele unserer Kunden sind. Das bedeutet für uns den Kunden nicht nur zu kennen, sondern ihn auch wirklich zu verstehen. Erst danach sind wir in der Lage, eine allumfassende, unabhängige Beratung anzubieten.

Finanzziel erreichen

Beraten

Damit wir die gemeinsam gesteckten Ziele auch wirklich erreichen, erhalten unsere Kunden ein Finance Coaching, bei dem wir die Ist- und Soll-Situation abgleichen und konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen.

Finanzziel erreichen

Begleiten

Grundsätzlich verläuft unsere Begleitung wie eine Flugreise. Die Ankunft an der Wahldestination erfordert regelmässige Kurskorrekturen und die entsprechenden professionellen Instrumente. So wird ein reibungsloser Start, ein angenehmer Flug mit erstklassigem Service und eine sanfte Landung ermöglicht. Dies wird mit unseren BEGLEIT- Servicepaketen und Finance Coachings umgesetzt. Wir überprüfen regelmässig den Kurs und passen die Strategie, falls nötig, der entsprechenden Lebenssituation an.

Unsere Werte

Kompetenz, Qualität, Neutralität:
Massgeschneiderte Beratung.

Mehr erfahren

Damit wir unsere Kunden sowohl persönlich wie fachkompetent beraten können, bilden wir uns stetig weiter. Jede und jeder unserer Mitarbeitenden wird mindestens bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ausgebildet. Dies widerspiegeln auch unsere Qualitätssiegel von Cicero, Fidleg und dem Finanzplaner Verband.

Bei der Finma sind wir als ungebundener Versicherungsvermittler registriert. Durch unsere Neutralität ist es uns möglich, unseren Kunden ein breites Angebot von Versicherungen und Banken anzubieten. Diese Grundlage ermöglicht uns, Ihnen die massgeschneiderte Lösung offerieren zu können.

Unsere Haltung und Werte sind auch in unserem Namen TRIA als Akronym verankert.