Betreuungspakete
«Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch.»
– Oscar Wilde
| Betreuungspakete | Paket 1: Essential | Paket 2: Comfort | Paket 3: Deluxe |
|---|---|---|---|
| Dokumentenservice | ✅ | ✅ | ✅ |
| Finance Coaching | ✅ | ✅ | ✅ |
| Update bei Marktveränderung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Übersicht | ✅ | ✅ | ✅ |
| Priority Service | ✅ | ✅ | ✅ |
| Steuererklärung inkl. Einsprachen | ✖️ | ✅ | ✅ |
| Private Bilanz | ✖️ | ✅ | ✅ |
| Massnahmeplan | ✖️ | ✅ | ✅ |
| Informationsveranstaltungen | ✖️ | ✅ | ✅ |
| Jährlicher Versicherungs- und Finanzcheckup | ✖️ | ✖️ | ✅ |
| Reminder-Service | ✖️ | ✖️ | ✅ |
| Persönliches Coaching mit Integral Coach | ✖️ | ✖️ | ✅ |
| Unterstützung bei Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament, Ehe- / Erbvertrag | ✖️ | ✖️ | ✅ |
| Telefonische Rechtsberatung | ✖️ | ✖️ | ✅ |
| Einzelpersonen-Haushalt | 98.- CHF | 347.- CHF | 572.- CHF |
| Mehrpersonen-Haushalt | 146.- CHF | 447.- CHF | 672.- CHF |
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