Eine frühzeitige und gut vorbereitete Pensionsplanung ist der Schlüssel für einen finanziell entspannten Ruhestand. Mit unserer Checkliste zur Pensionsplanung erhalten Sie eine klare Übersicht, welche Unterlagen Sie für ein Beratungsgespräch bei Tria Consulting bereithalten sollten. So können wir Ihre persönliche Situation optimal analysieren und Ihre Altersvorsorge strategisch planen.

Egal ob Sie kurz vor der Pensionierung stehen oder bereits frühzeitig Klarheit über Ihre finanzielle Zukunft schaffen möchten. Unsere Pensionsplanung richtet sich an alle, die ihren Ruhestand selbstbestimmt und sicher gestalten wollen.

Warum sich eine strukturierte Pensionsplanung lohnt

• Klare Übersicht über Einkünfte & Ausgaben im Alter

• Steueroptimierung vor und nach der Pensionierung

• Rechtzeitige Planung von Bezugsmöglichkeiten (PK / 3. Säule)

• Persönliche Absicherung & Nachlassregelung

Jetzt vorbereiten und später profitieren

Unsere Beratung zur Pensionsplanung ist individuell, unabhängig und auf Ihre Lebenssituation abgestimmt. Je besser Sie vorbereitet sind, desto gezielter können wir gemeinsam Ihre Zukunft gestalten.

Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch. Wir unterstützen Sie kompetent bei Ihrer Pensionierung.

Sie möchten noch tiefer ins Thema eintauchen?
Auf unserer Themenseite zur Pensionsplanung finden Sie weitere Informationen rund um Kapitalbezug, Rentenberechnung, Steueroptimierung und mehr.
Oder sehen Sie sich direkt unser Video zur Pensionsplanung an.