Unser Warum
«Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer.»
– Friedrich Nietzsche
Bei allem, was wir tun, geht es uns darum, den Menschen dabei zu begleiten, individuell weiterzukommen. Wir glauben, dass man dafür sein «Warum» kennen muss.
Unsere Beratung zielt darauf ab, die Beweggründe und Motive unserer Kunden durch gezielte Fragen zu verstehen. Mit transparenter und unabhängiger Finanzplanung schaffen wir maßgeschneiderte Konzepte. Dies wird durch unsere Beratungsphilosophie «VERSTEHEN-BERATEN-BEGLEITEN» in der Praxis umgesetzt.
Erkenne, Verstehe, Berate:
Verstehen
Nur wenn wir gezielt in die Tiefe gehen, können wir erkennen was die wahren Beweggründe, Motive, Werte und Ziele unserer Kunden sind. Das bedeutet für uns den Kunden nicht nur zu kennen, sondern ihn auch wirklich zu verstehen. Erst danach sind wir in der Lage, eine allumfassende, unabhängige Beratung anzubieten.
Finanzziel erreichen
Beraten
Damit wir die gemeinsam gesteckten Ziele auch wirklich erreichen, erhalten unsere Kunden ein Finance Coaching, bei dem wir die Ist- und Soll-Situation abgleichen und konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen.
Finanzziel erreichen
Begleiten
Unsere Werte
Kompetenz, Qualität, Neutralität:
Massgeschneiderte Beratung.
Damit wir unsere Kunden sowohl persönlich wie fachkompetent beraten können, bilden wir uns stetig weiter. Jede und jeder unserer Mitarbeitenden wird mindestens bis zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis ausgebildet. Dies widerspiegeln auch unsere Qualitätssiegel von Cicero, Fidleg und dem Finanzplaner Verband.
Bei der Finma sind wir als ungebundener Versicherungsvermittler registriert. Durch unsere Neutralität ist es uns möglich, unseren Kunden ein breites Angebot von Versicherungen und Banken anzubieten. Diese Grundlage ermöglicht uns, Ihnen die massgeschneiderte Lösung offerieren zu können.
Unsere Haltung und Werte sind auch in unserem Namen TRIA als Akronym verankert.
Transparenz:
Respekt:
Bei TRIA ist Wertschätzung und Respekt selbstverständlich. Unabhängig von Herkunft oder Zugehörigkeit begegnen wir jedem Menschen auf Augenhöhe.
Individuell:
Individuell wie ein Fingerabdruck – Unsere Dienstleistungen bieten kein Standardkonzept. Bei uns erhalten Kunden ein maßgeschneidertes Finanzkonzept.
Allumfassend:
Umfassende Finanzplanung: Wir betrachten Sparen, Finanzieren, Vorsorge, Versicherungen und Treuhand ganzheitlich und beraten spartenübergreifend.
Unser Kompass, nach dem wir uns richten und orientieren
Unser Versprechen an unsere
Kunden und Partner
Respekt
Wir begegnen jedem Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt.
Transparenz
Wir arbeiten und kommunizieren immer transparent mit unseren Kunden.
Kundenorientiert
Individuell
Fokus
Qualität
Wachstum
Permanentes Lernen und Wachsen sind essentieller Bestandteil unserer Unternehmenskultur.
Soziales Engagement
Wir engagieren uns sozial, indem wir 1% unserer Löhne und Unternehmensumsätze für Kinder, Tiere und Umweltschutz spenden.
Unabhängigkeit
Wir bieten umfassende, unabhängige Beratungen für individuelle Bedürfnisse und maßgeschneiderte Lösungen.
Kontaktformular
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Location
Industriestrasse 16, 6210 Sursee
E-Mail Adresse
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Telefon
031 819 26 26